Банковите страхове се завръщат на фондовите пазари

Пазарите се възстановиха в четвъртък, след като гигантите на Wall Street, включително JPMorgan, Bank of America и Citigroup, обещаха да инжектират 30 милиарда долара в обсадената Първа република.

Credit Suisse също се възстанови, след като заяви, че ще заеме до 54 милиарда долара от Швейцарската централна банка.

Но акциите на First Republic Bank и Credit Suisse паднаха рязко в петък, като акциите на американския кредитор паднаха с 26 процента, а втората по големина банка в Швейцария падна с близо 10 процента.

Акциите на други големи банки също паднаха, като JPMorgan и Citigroup се понижиха с повече от три процента, докато Bank of America се понижи с четири процента.

По-широките пазари също отбелязаха спад, като индексите на Уолстрийт и европейските индекси се понижиха с повече от 1% в края на една нестабилна седмица.

„Пасивното действие на по-широкия пазар има познат двигател: загриженост за състоянието на банковата индустрия“, каза пазарният анализатор Патрик О’Хеър пред Briefing.com.

Банките се намесиха, за да спасят Първата република поради опасения, че може да претърпи поредица от тегления от клиенти, които се опасяват, че ще последва американските кредитори Silicon Valley Bank и Signature Bank, които се сринаха миналата седмица и предизвикаха страхове от нова финансова криза.

О’Хеър каза, че пазарът е разтревожен от данните, които показват, че банковите заеми от дисконтовия прозорец на Федералния резерв на САЩ са достигнали рекордно високо ниво от около 153 милиарда долара за седмицата, приключваща на 15 март, „надхвърляйки всичко, което сме виждали по време на финансовата криза“.

Прозорецът за отстъпки на Фед позволява на банките да получат бърз достъп до средства, осигурявайки им ликвидност, когато клиентите изтеглят повече депозити от очакваното, а рекордът е индикация за напрежение в сектора.

О’Хеър каза, че някои инвеститори търсят убежище в акциите на сините чипове, което е помогнало за смекчаване на спада на по-широкия пазар.

Доларът падна спрямо основните си конкуренти, докато цените на петрола паднаха с повече от четири процента.

– Следваща стъпка за Фед –

Инвеститорите ще се съсредоточат следващата седмица върху това дали Федералният резерв на САЩ ще се придържа към политиката си за повишаване на лихвените проценти за борба с инфлацията.

Преди да се развие кризата със SVB, имаше широко разпространено очакване, че Фед ще засили кампанията си за затягане и ще продължи напред толкова дълго, колкото е необходимо, за да спре инфлацията.

Но тъй като смъртта на SVB до голяма степен се обвинява за рязкото покачване на разходите по заеми – предизвиквайки страхове от повторение в други банки – се разпространиха спекулации, че Фед може да спре да повишава лихвите и евентуално да понижи лихвените проценти, за да осигури известна стабилност.

В четвъртък обаче Европейската централна банка се придържа към плана си да повиши лихвените проценти с половин процентен пункт въпреки сътресенията.

Някои анализатори смятат, че това увеличава вероятността Федералният резерв да повиши лихвените проценти с половин процентен пункт.

За смъртта на SVB са обвинени загубите, понесени след като стойността на облигационния му портфейл се срина поради нарастващите лихвени проценти.

Европейската централна банка свика среща в петък за състоянието на банките в еврозоната, но не се очаква решение.

Въпреки кризата Организацията за икономическо сътрудничество и развитие повиши прогнозата си за глобалния икономически растеж за годината до 2,6% от 2,2% преди, въпреки че предупреди, че възстановяването е „крехко“.

„Признаци за въздействието на затягането на паричната политика започват да се появяват в части от банковия сектор, включително регионалните банки в Съединените щати“, казаха от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Но главният икономист на ОИСР Алваро Сантос Перейра каза, че няма “системни рискове” за сектора.

– Ключови цифри около 1550 GMT –

Лондон – FTSE 100: спад от 1,1%, до 7329,16 пункта

Франкфурт – DAX: спад от 1,4 процента до 14 765,76

Париж – CAC 40: спад от 1,6 процента до 6917,04

EURO STOXX 50: спад с 1,4%, до 4059,71

Ню Йорк – Dow: спад от 1,3 процента до 31 815,48

Токио – Nikkei 225: нагоре с 1,2 процента до 27 333,79 (близо)

Хонг Конг – Индекс Hang Seng: нагоре с 1,6 процента, до 19 518,59 (при затваряне)

Shanghai – Composite: нагоре с 0,7 процента, до 3 250,55 (затваряне).

EUR/USD: нарасна до $1,0643 от $1,0617 в четвъртък

Паунд/долар: нарасна до $1,2151 от $1,2106

Евро/паунд: НАДОЛУ на 87,59 пенса от 87,62 пенса

Долар/йена: намален до 132,07 йени от 133,69 йени

Суров петрол Брент от Северно море: спад с 4,1 процента до 71,65 долара за барел

West Texas Intermediate: спад от 4,1% до $65,54 за барел

пинг – rl / lth / lcm

Първоначално публикуван като Банковите страхове се завръщат на фондовите пазари